Wir stehen für mehr Leistungstransparenz im Schweizer Private Banking
Unter Anwendung anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe wird ein objektiver Vergleich der Leistungen professioneller Vermögensverwalter geliefert.
Wir schaffen Transparenz.
Damit Sie keine Chancen verpassen, vergleichen wir für Sie die Leistung Ihres Portfoliomanagements – neutral, objektiv und überregional. Wir liefern Maßstäbe für Rendite, Risiko und Performance.
Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen, die frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
firstfive!
Wir sind vor Ort.
Als exklusiver Kooperationspartner stehen wir Schweizer Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern für Auskünfte über die firstfive-Dienstleistungen zur Verfügung. Wir kennen den Schweizer Markt.
Wir unterstützen vermögende Privatpersonen dabei, den am besten zu den individuellen Bedürfnissen passenden Anbieter im Schweizer Private Banking zu finden.
FinGuide!
Vom Umsatz in unserem Depotausschnitt der Woche Nr. 41 vom 05. bis 09. Oktober in Höhe von 1,52 Mio. Euro entfielen 1,12 Mio. auf Käufe und 0,32 Mio. auf Verkäufe.
Wie unser Schaubild auf einen Blick zeigt, überwogen in allen Produktkategorien die Käufe.
Aktien steuerten zum Wochenumsatz mit 0,97 Mio. Euro das größte Volumen bei, gefolgt von Anleihen mit 0,31 Mio. Euro, Fonds mit 0,16 Mio. Euro und Derivaten mit 0,08 Mio. Euro.
Dem Depotausschnitt für den Newsletter der Woche 41 liegen Assets under Management im Wert von 63,40 Mio. Euro zugrunde, das ist fast die Hälfte des Volumens in der Vorwoche (113,65 Mio. Euro). Das bedeutet, dass wir es in der Berichtswoche auch im langfristigen Vergleich mit einem eher kleineren Handelsausschnitt zu tun haben.
In diesem war aber die Handelsneigung – gemessen als Handelsquote – durchaus über dem langfristigen Durchschnitt von 2,00 Prozent. Denn – wie Sie der Überschrift schon entnommen haben – belief sich diese in Woche 41 auf 2,40 Prozent.
Auf unserer Käufeliste steht unter den first five (Topkäufe) eine Anleihe der Bundesrepublik Deutschland, die am 9. September 2020 emittiert worden ist und bis 15. August 2030 läuft.
Die Anleihe hat ein Volumen von 11 Milliarden Euro und einen Kupon vom Werte 0,00 Prozent, so dass sich die Rendite aus der Kurssteigerung ergibt. Bei einem Kurs von aktuell (13.10.) 88,82 Prozent entspricht dies einer Rendite von 3,14 Prozent p.a., wenn man die Anleihe bis zur Fälligkeit hält.
Die Anleihe fällt unter das Green Bond Framework, auf das wir hier nicht näher eingehen wollen;
Keurig Dr Pepper – Gilt auch hier: Das Ganze ist weniger als die Summe seiner Teile?
Auf unserer Handelsliste der Berichtswoche steht ein Verkauf von Aktien des in Frisco, Texas, beheimateten Getränke-Spezialisten Keurig Dr Pepper. Das Unternehmen schreibt in der Kurzvorstellung auf der Homepage über sein Geschäftsfeld: „Keurig Dr Pepper ist ein weltweit führendes Getränkeunternehmen mit einem Portfolio von mehr als 150 eigenen, lizenzierten und Partnermarken und leistungsstarken Vertriebskapazitäten, um ein Getränk für jeden Bedarf und jederzeit und überall bereitzustellen.“ Weiter heißt es dort, dass man eine Vielzahl von Getränkekategorien führe, darunter Softdrinks, Kaffee, Wasser, Tee und Mixgetränke.
Keurig Dr Pepper (KDP) hat – nach der Einigung im Sommer 2025 – in diesem Jahr den Kaffee– und Teeherstellers JDE Peet’s einverleibt. Diese Übernahme steht im Kontext einer grundlegenden Umstrukturierung des Gesamtunternehmens. Denn nach der im April 2026 abgeschlossenen Fusion steht Anfang 2027 eine Fission auf dem Programm: entlang einer produktkategorialen Differenzlinie soll KDP in zwei separate, börsennotierte Unternehmen differenziert werden: In eine Aktiengesellschaft für die weltweit operierende Kaffeesparte („Arbeitsname“: Global Coffee Co). Und in eine Aktiengesellschaft für die auf Nordamerika fokussierte Erfrischungsgetränkesparte (Beverage Co.).
Rechtlich handelt es sich um eine Abspaltung. Denn die bisherige Aktiengesellschaft KDP wird als rechtlicher Rahmen für die Kaltgetränkesparte weiterexistieren, wenn auch sicherlich unter anderem oder modifiziertem Namen.
